鹏华医疗保健基金好吗?

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1、业绩情况 这是一只比较老的基金了,2016年7月成立,到现在还不到4年的时间,基金经理换了不少人,最近的是今年3月份接手的韩志鹏,我看了他接管以后的净值曲线,几乎就是一条直线啊,太完美了,说明管理很稳定。 (数据来源:同花顺ifin) 从业绩情况看,明显是一个“震荡市”的选股策略,在熊市里跌的比大盘多,但在牛市里涨的也比大盘多。整体收益跑赢了沪深300和中证医药指数,但是后两者都是精选个股的指数,所以跑赢是很正常的,但是跑输创金合信医疗保健股票A(002292)就不正常了,从季报和年报里的前十大重仓股来看,这只基金并没有刻意规避创新药的行业配置。

2、回撤控制 下面这张图片是同一类型基金在同一时期里的最大回撤对比图,可以明显的看到,这只基金的回撤控制做的非常好,在同时间买入的话,损失基本是最少的。

3、费率比较 对于投资者来说,买基金的代价主要是支付一定的管理费和认/申购费,这两块开支和不同类型的基金以及运营周期有关,具体参见下图,当然了这个数据只是理论值,实际的费率还要看具体的买入赎回操作。

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鹏华医疗保健股票型证券投资基金是鹏华基金管理有限公司旗下的一只基金,基金简称鹏华医疗保健股票,基金投资目标为深入研究,在严格控制风险的前提下,精选医疗保健行业优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板及创业板等其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。其中,股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于医疗保健行业相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%。

投资理念为在严格控制投资组合风险的前提下,通过深入细致的研究分析,挖掘医疗保健行业具有长期增长潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

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